Processus métiers / Digitalisation
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Finance / Microsoft 365

Digitalisation des processus financiers

Organiser le suivi budgétaire, les clôtures et le recouvrement.

Public

Public concerné

Directions financières, contrôleurs de gestion, responsables comptables et analystes.

Cas pratique

Suivi des clôtures

Répartir les tâches, fixer les échéances et suivre les pièces manquantes.

Le cas pratique et les prérequis sont définis avec votre organisation.

Objectifs pédagogiques

Cartographier un processus financier, organiser les dossiers et réaliser une alerte ou une validation avec son tableau de bord.

Thèmes abordés

Budget, clôture, facturation et recouvrement. SharePoint : rapports, factures et archives. Power Automate : dépassements, relances et validations. Power BI : budget et réalisé, trésorerie, créances et centres de coûts.

Travaux réalisés

Une cartographie financière, un espace SharePoint, une alerte ou une validation et un tableau de bord réalisés en atelier, puis un plan d’action à 30 jours.

Déroulement de la formation

  1. Jour 1

    Comprendre

    Cartographier les activités, les responsabilités et les difficultés.

  2. Jour 2

    Construire

    Organiser les données dans SharePoint et configurer une automatisation.

  3. Jour 3

    Piloter

    Créer un tableau de bord et un plan d’action à 30 jours.